거래처 관리 프로그램 추천 완벽 가이드 (2025 최신판)

거래처 관리 프로그램이란?

거래처(고객·협력사) 정보를 디지털로 체계화하여
매출, 연락처, 상담 기록, 일정, 계약, 견적, 세일즈 파이프라인을 통합 관리하는 프로그램.

👉 주요 기능

• 고객 정보 저장 및 자동 분류
• 거래·매출 관리
• 영업 파이프라인 시각화
• 상담 기록·메모 관리
• 견적/계약 관리
• 알림·리마인드 기능
• 영업 리포트·매출 분석
• 팀 내 협업(메모 공유/고객 히스토리 공유)

👉 이런 기업/업종에 효과적

• B2B 영업팀
• 도소매 유통업
• 프리랜서·1인 기업
• 광고대행사, 마케팅 회사
• 건설·인테리어 업체
• 제조/납품업
• 헬스·뷰티샵
• 병원·의료 상담팀

 

 

 

목차

• 거래처 관리 프로그램 추천 TOP 7
• 거래처 관리 프로그램 기능 비교표
• 업종별 추천 프로그램
• 거래처 관리 프로그램 선택 기준
• 거래처 관리 프로그램 도입 시 주의할 점
• 결론 – 어떤 CRM을 선택해야 할까?

 

 

 

 

 

 

거래처 관리 프로그램 도입 시 주의할 점

1) 고객 정보만 저장하는 CRM은 오래 못 쓴다

반드시 "영업 프로세스"까지 관리 가능한 프로그램 선택 필요.

2) 너무 복잡한 CRM은 팀원들이 사용을 포기한다

→ 사용성(UX/UI)이 매우 중요.

3) 기존 엑셀·ERP와 연동 여부 확인

연동 실패하면 업무가 더 불편해짐.

4) 최소 3개월 시범 운영 후 정식 도입 추천

정착률을 확인하는 것이 중요.

 

 

 

거래처 관리 프로그램 추천 TOP 7

1) HubSpot CRM (허브스팟)

특징: 전 세계에서 가장 많이 쓰는 무료 CRM
주요 기능: 거래처 관리, 파이프라인, 일정, 이메일 연동
장점: 완전 무료로 시작 가능, 직관적인 UI
비용: 기본 무료 / 유료는 월 20,000원~

2) Zoho CRM

특징: 저렴한 가격 대비 매우 강력한 기능
주요 기능: 영업 자동화, 고객분류, 리드관리
장점: 커스터마이징 뛰어남, 타 시스템 연동도 잘됨
비용: 월 18,000원~ (가성비 최강)

3) 세일즈포스(Salesforce)

특징: CRM 업계 1위, 대기업/중견기업용
주요 기능: 영업·고객·마케팅·CS 통합
장점: 기능·확장성 최강
비용: 월 35,000원~ / 구축비 별도 (고급형)

4) Pipedrive

특징: 영업 파이프라인 관리 특화 CRM
주요 기능: 거래 흐름(리드→견적→계약) 시각화
장점: 영업팀이 쓰기 가장 쉬움
비용: 월 12,000원~ (세일즈용 최적)

5) Apptivo CRM

특징: CRM + 계약 + 청구 + 프로젝트 통합 셋업
주요 기능: 거래·계약·문서·청구·프로젝트 관리
장점: 스타트업·중소기업 올인원 운영 가능
비용: 월 13,000원~ (가성비 뛰어남)

6) Less Annoying CRM

특징: 단순 거래처 관리만 필요한 소규모 업체용
주요 기능: 연락처 관리, 일정, 메모, 기본 파이프라인
장점: 매우 간단함, 1인 사장님에게 최적
비용: 월 15,000원 (단일 요금제)

7) 국산 CRM – 비즈니스온·영업사원닷컴·세일즈인사이트

특징: 한국 SMB 최적화
주요 기능: 거래처·매출·문서관리, ERP 연동
장점: 한글 UI + 한국식 영업 프로세스에 최적
비용: 솔루션별 10,000원~ (구축형은 수백만 원)

 

 

 

거래처 관리 프로그램 기능 비교표

아래 표는 가장 많이 비교되는 6개 CRM을 한눈에 정리한 표입니다.

프로그램	난이도	주요 기능	강점	비용
HubSpot	쉬움	연락처/파이프라인/이메일 연동	무료로 최고 기능	무료~
Zoho	중간	자동화·세그먼트·리포트	가성비·기능 균형	18,000원~
Salesforce	어려움	CRM+마케팅+고객센터	기능·확장성 1위	35,000원~
Pipedrive	쉬움	파이프라인	영업팀에게 최적화	12,000원~
Apptivo	중간	CRM+청구+문서관리	올인원 통합 운영	13,000원~
Less Annoying	매우 쉬움	기본 CRM	1~2인 업체에 최적	15,000원

 

 

 

 

 

 

업종별 추천 프로그램

1) 💼 B2B 영업팀

• Pipedrive
• HubSpot
• Salesforce(대규모 팀)

2) 🏪 도소매·유통업

• Zoho CRM
• Apptivo
• 국산 세일즈인사이트

3) 🧾 광고대행사·프리랜서

• HubSpot CRM
• Less Annoying CRM

4) 🏭 제조·납품·공급 업체

• Zoho CRM
• Salesforce
• 국산 ERP 연동 CRM

5) 🧑‍⚕ 병원·상담센터

• 국산 CRM (세일즈인사이트/비즈니스온)
• Zoho CRM

 

 

 

거래처 관리 프로그램 선택 기준

1) 기업 규모

• 1~5인: HubSpot / Less Annoying
• 6~30인: Zoho / Apptivo
• 30인 이상: Salesforce / 국산 ERP 연동

2) 필요한 기능

• 기본 고객관리: HubSpot
• 영업 자동화: Zoho
• 통합·중앙관리: Salesforce

3) 예산

• 무료로 시작: HubSpot
• 저비용 고기능: Zoho
• 예산 넉넉·대기업용: Salesforce

4) 사용 난이도

• 쉬운 사용성 우선 → Pipedrive / HubSpot
• 체계·확장성 우선 → Salesforce / Zoho

 

 

 

결론 – 어떤 CRM을 선택해야 할까?

👉 “쉽고 빠르고 무료”를 원하면 → HubSpot
👉 “저렴하면서 강력한 기능” 원하면 → Zoho
👉 “영업팀 중심 CRM” 원하면 → Pipedrive
👉 “회사 전체 통합 시스템” 원하면 → Salesforce
👉 “작은 업체·프리랜서” → Less Annoying CRM
👉 “한국형 영업 프로세스” → 국산 CRM(세일즈인사이트 등)

기업 규모, 예산, 영업 방식에 따라 최적의 솔루션이 달라지므로
위 기준으로 선택하면 실패 없는 도입이 가능하다.