거래처 관리 프로그램 완벽 가이드 (2025 최신판)

거래처 관리 프로그램이란 무엇인가?

거래처 관리 프로그램은 흔히 CRM(Customer Relationship Management, 고객관계관리) 시스템으로 불리며, 단순히 연락처를 저장하는 수준을 넘어 영업 활동, 매출 추적, 고객 분석까지 지원하는 소프트웨어입니다.

• 거래처 DB 관리: 이름, 연락처, 담당자, 메모 저장
• 거래 기록 추적: 계약 내역, 미수금, 발주/납품 기록
• 자동 알림: 결제일, 계약 만료, 미팅 일정 알림
• 리포트/분석: 매출·담당자 성과, 고객 만족도 지표

👉 잘 구축된 거래처 관리 프로그램은 단순 업무 편의를 넘어 매출 성장을 견인하는 핵심 자산이 됩니다.

 

 

 

목차

• 거래처 관리 프로그램이 필요한 이유
• 거래처 관리 프로그램 주요 기능
• 추천 거래처 관리 프로그램 TOP 6
• 거래처 관리 프로그램 선택 기준
• 거래처 관리 프로그램 도입 효과
• 결론

 

 

 

 

 

 

거래처 관리 프로그램이 필요한 이유

1. 정보 누락 방지: 엑셀·카톡·메모에 흩어진 정보를 하나의 DB로 통합
2. 매출 관리 투명성 확보: 미수금, 거래처별 매출 흐름을 시각화
3. 맞춤형 영업 전략: 고객별 구매 이력 분석 → 맞춤 프로모션 제공
4. 팀 협업 강화: 영업 담당자 교체 시에도 데이터 연속성 유지

👉 특히 중소기업·스타트업은 거래처 관리 프로그램 도입만으로도 영업 효율성을 20~30% 개선할 수 있다는 조사 결과가 있습니다.

 

 

 

거래처 관리 프로그램 주요 기능

1) 기본 기능

• 거래처 등록/검색: 연락처, 이메일, 업종, 지역 등 분류
• 거래 내역 기록: 상담 이력, 발주, 결제, 납품 상태 추적
• 메모/파일 첨부: 계약서, 견적서, 상담 메모 첨부

2) 고급 기능

• 영업 파이프라인 관리: 리드(잠재고객) → 상담 → 계약 → 매출까지 단계별 추적
• 자동화 기능: 일정 알림, 이메일/문자 발송 자동화
• 통계/리포트: 담당자별 영업 성과, 거래처별 매출 비중
• 협업/권한 설정: 팀 단위 공유, 접근 권한 제어

 

 

 

추천 거래처 관리 프로그램 TOP 6

1) 더존 Smart A / WEHAGO

• 특징: 회계·세무와 연동 가능한 ERP 기반 CRM
• 장점: 국내 환경 최적화, 전자세금계산서와 자동 연계
• 추천 대상: 중소기업, 세무사무소

2) 세일즈포스(Salesforce)

• 특징: 세계 1위 CRM, AI 기반 자동화
• 장점: 커스터마이징 자유도 높음, 글로벌 기업에 최적
• 추천 대상: 대기업, 해외 영업팀

3) 리멤버 팀스/CRM

• 특징: 명함 스캔 기반 DB 구축
• 장점: 앱 친화적, 사용 편리
• 추천 대상: 소규모 기업, 스타트업

4) HubSpot CRM

• 특징: 무료 요금제 존재, 마케팅·영업 연동
• 장점: 직관적 UI, 자동화 기능 풍부
• 추천 대상: 스타트업, 디지털 마케팅 기업

5) PipeDrive

• 특징: 시각화된 영업 파이프라인 관리
• 장점: 직관적, 저렴한 가격(월 15달러부터)
• 추천 대상: 소규모 영업팀

6) 국내 SaaS (영림원 K-시리즈 ERP, 다우기술 Biz CRM 등)

• 특징: 한국어 지원, 회계/세무 연동
• 장점: 국내 법규·세무 환경 최적화
• 추천 대상: 국내 제조업, 중견기업

 

 

 

 

 

 

거래처 관리 프로그램 선택 기준

1. 기업 규모
   • 스타트업 → 리멤버, HubSpot
   • 중소기업 → 더존, PipeDrive
   • 대기업 → Salesforce, SAP CRM
2. 예산
   • 무료/저가형: HubSpot, 리멤버 (월 0~3만 원 수준)
   • 중급형: PipeDrive, 더존 (월 10~20만 원 수준)
   • 고급형: Salesforce (월 30달러~100달러 이상)
3. 기능 범위
   • 단순 연락처 관리 ↔ ERP·세무 통합
4. 보안성
   • 금융/법무 업종은 국내 서버 기반 SaaS 선호

 

 

 

거래처 관리 프로그램 도입 효과

• 업무 효율성 향상: 수작업 30% 절감
• 매출 증대: 고객 맞춤 관리로 재구매율 상승
• 데이터 기반 의사결정: 영업 리포트 자동 생성
• 고객 만족도 향상: 빠른 대응과 개인화된 서비스 제공

👉 특히 중소기업은 거래처 관리 프로그램 도입 후 평균 매출 15~25% 성장 효과를 경험했다는 보고도 있습니다.

 

 

 

결론

거래처 관리 프로그램은 단순히 고객 정보를 저장하는 도구가 아니라, 영업 성과와 매출 성장의 핵심입니다.

• 중소기업 → 리멤버, HubSpot, 더존
• 대기업/글로벌 → Salesforce, SAP
• 제조업/회계 중심 → 영림원 K-시리즈, 더존

👉 핵심은 기업의 규모·예산·업종에 맞는 CRM 선택입니다. 올바른 거래처 관리 프로그램을 도입하면, 영업 효율성과 고객 만족도를 동시에 높일 수 있습니다.