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거래처 관리 프로그램 완벽 가이드 (2025 최신판)

altarf-news 2025. 11. 28. 12:48
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거래처 관리 프로그램이란 무엇인가?

거래처 관리 프로그램은 흔히 CRM(Customer Relationship Management, 고객관계관리) 시스템으로 불리며, 단순히 연락처를 저장하는 수준을 넘어 영업 활동, 매출 추적, 고객 분석까지 지원하는 소프트웨어입니다.

  • 거래처 DB 관리: 이름, 연락처, 담당자, 메모 저장
  • 거래 기록 추적: 계약 내역, 미수금, 발주/납품 기록
  • 자동 알림: 결제일, 계약 만료, 미팅 일정 알림
  • 리포트/분석: 매출·담당자 성과, 고객 만족도 지표

👉 잘 구축된 거래처 관리 프로그램은 단순 업무 편의를 넘어 매출 성장을 견인하는 핵심 자산이 됩니다.

 

 

 

목차

 

 

 

 

 

 

거래처 관리 프로그램이 필요한 이유

  1. 정보 누락 방지: 엑셀·카톡·메모에 흩어진 정보를 하나의 DB로 통합
  2. 매출 관리 투명성 확보: 미수금, 거래처별 매출 흐름을 시각화
  3. 맞춤형 영업 전략: 고객별 구매 이력 분석 → 맞춤 프로모션 제공
  4. 팀 협업 강화: 영업 담당자 교체 시에도 데이터 연속성 유지

👉 특히 중소기업·스타트업은 거래처 관리 프로그램 도입만으로도 영업 효율성을 20~30% 개선할 수 있다는 조사 결과가 있습니다.

 

 

 

거래처 관리 프로그램 주요 기능

1) 기본 기능

  • 거래처 등록/검색: 연락처, 이메일, 업종, 지역 등 분류
  • 거래 내역 기록: 상담 이력, 발주, 결제, 납품 상태 추적
  • 메모/파일 첨부: 계약서, 견적서, 상담 메모 첨부

2) 고급 기능

  • 영업 파이프라인 관리: 리드(잠재고객) → 상담 → 계약 → 매출까지 단계별 추적
  • 자동화 기능: 일정 알림, 이메일/문자 발송 자동화
  • 통계/리포트: 담당자별 영업 성과, 거래처별 매출 비중
  • 협업/권한 설정: 팀 단위 공유, 접근 권한 제어

 

 

 

 

 

 

추천 거래처 관리 프로그램 TOP 6

1) 더존 Smart A / WEHAGO

  • 특징: 회계·세무와 연동 가능한 ERP 기반 CRM
  • 장점: 국내 환경 최적화, 전자세금계산서와 자동 연계
  • 추천 대상: 중소기업, 세무사무소

2) 세일즈포스(Salesforce)

  • 특징: 세계 1위 CRM, AI 기반 자동화
  • 장점: 커스터마이징 자유도 높음, 글로벌 기업에 최적
  • 추천 대상: 대기업, 해외 영업팀

3) 리멤버 팀스/CRM

  • 특징: 명함 스캔 기반 DB 구축
  • 장점: 앱 친화적, 사용 편리
  • 추천 대상: 소규모 기업, 스타트업

4) HubSpot CRM

  • 특징: 무료 요금제 존재, 마케팅·영업 연동
  • 장점: 직관적 UI, 자동화 기능 풍부
  • 추천 대상: 스타트업, 디지털 마케팅 기업

5) PipeDrive

  • 특징: 시각화된 영업 파이프라인 관리
  • 장점: 직관적, 저렴한 가격(월 15달러부터)
  • 추천 대상: 소규모 영업팀

6) 국내 SaaS (영림원 K-시리즈 ERP, 다우기술 Biz CRM 등)

  • 특징: 한국어 지원, 회계/세무 연동
  • 장점: 국내 법규·세무 환경 최적화
  • 추천 대상: 국내 제조업, 중견기업

 

 

 

거래처 관리 프로그램 선택 기준

  1. 기업 규모
    • 스타트업 → 리멤버, HubSpot
    • 중소기업 → 더존, PipeDrive
    • 대기업 → Salesforce, SAP CRM
  2. 예산
    • 무료/저가형: HubSpot, 리멤버 (월 0~3만 원 수준)
    • 중급형: PipeDrive, 더존 (월 10~20만 원 수준)
    • 고급형: Salesforce (월 30달러~100달러 이상)
  3. 기능 범위
    • 단순 연락처 관리 ↔ ERP·세무 통합
  4. 보안성
    • 금융/법무 업종은 국내 서버 기반 SaaS 선호

 

 

 

 

 

 

거래처 관리 프로그램 도입 효과

  • 업무 효율성 향상: 수작업 30% 절감
  • 매출 증대: 고객 맞춤 관리로 재구매율 상승
  • 데이터 기반 의사결정: 영업 리포트 자동 생성
  • 고객 만족도 향상: 빠른 대응과 개인화된 서비스 제공

👉 특히 중소기업은 거래처 관리 프로그램 도입 후 평균 매출 15~25% 성장 효과를 경험했다는 보고도 있습니다.

 

 

 

결론

거래처 관리 프로그램은 단순히 고객 정보를 저장하는 도구가 아니라, 영업 성과와 매출 성장의 핵심입니다.

  • 중소기업 → 리멤버, HubSpot, 더존
  • 대기업/글로벌 → Salesforce, SAP
  • 제조업/회계 중심 → 영림원 K-시리즈, 더존

👉 핵심은 기업의 규모·예산·업종에 맞는 CRM 선택입니다. 올바른 거래처 관리 프로그램을 도입하면, 영업 효율성과 고객 만족도를 동시에 높일 수 있습니다.